ДОМ.РФ успешно разместил 48-й выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ, объем составил 5,5 млрд рублей. Выпуск обеспечен портфелем Национальной Фабрики Ипотеки, НФИ, входит в концерн «РОССИУМ», сообщила Корпорация. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых, срок обращения составит 9,9 лет, ожидаемая дюрация — 2,6 года. Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению — Банк ДОМ.РФ.
— Новый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с фиксированной ставкой купона традиционно вызвал интерес институциональных инвесторов, высоко ценящих инструмент за высокое кредитное качество, благоприятный регуляторный режим, широкие возможности репо и активный маркет-мейкинг ДОМ.РФ. Отдельно хочу отметить высокий интерес розничных инвесторов — участие в размещении приняли почти 1700 физических лиц, что показывает привлекательность инструмента для всех классов инвесторов, — прокомментировал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
Это уже второй выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ипотекой НФИ. Первый выпуск был размещен в декабре 2019 года.
— Это наша вторая сделка по выпуску ИЦБ, подготовленная и проведенная совместно с „ДОМ.РФ“. Данный институт развития обеспечивает полную инфраструктуру сделки и единую стандартизацию документации, по сути является связующим звеном между первичным кредитором и инвесторами. Такой механизм привлечения рыночного фондирования существует не первый год и уже доказал свою эффективность на практике. В дальнейшем „Национальная Фабрика Ипотеки“ будет придерживаться выбранной стратегии —формировать портфель качественных ипотечных активов и секьюритизировать их через механизмы ИЦБ, оставаясь при этом агентом по сопровождению секьюритизированных пулов, — сказал генеральный директор «Национальной Фабрики Ипотеки» Руслан Исеев.
